一、申购

 

　　今天无新股申购与转债申购

 

　　二、全球股市

 

　　中国上证指数2886.24-0.16

 

　　深证指数9365.68-0.35

 

　　创业板指1610.90-0.61

 

　　恒生指数25724.70.08

 

　　美国道琼斯26403.30.16

 

　　纳斯达克综合7962.88-0.13

 

　　欧洲法国CAC405480.480.56

 

　　欧洲德国DAX3011939.30.85

 

　　英国富时1007207.180.32

 

　　亚洲日经22520704.41.19

 

　　韩国KOSPI1967.791.78

 

　　三、昨日机构龙虎榜

 

　　机构最新净买入金额排行

 

　　（根据当日机构席位净买入金额排名）

 

　　四、要闻精选

 

　　〇金融委：加快修订相关法律法规大幅提高违法成本

 

　　〇中国8月官方制造业PMI录得49.5，预期为49.7

 

　　〇商务部：将研究制定推动汽车贸易高质量发展专项政策

 

　　〇上交所：沪市半年报业绩韧性十足，高比例质押风险已在一定程度上有所缓解

 

　　〇工信部罗俊杰：正在抓紧编制新能源汽车产业发展规划

 

　　五、重大事件

 

　　●药品带量采购全国扩面、原料药一体化公司望获益

 

　　9月1日，上海阳光医药采购网在官网发布《联盟地区药品集中采购文件》，文件指出，在国家组织药品集中采购和使用试点城市（以下简称⎧4+7⎫城市）及已跟进落实省份执行集中采购结果的基础上，国家组织相关地区形成联盟，依法合规开展跨区域联盟药品集中带量采购。从扩面范围来看，集采扩面涉及25个省，加上早已主动跟进4+7的福建和河北，27个省级行政区域都已纳入带量采购范围中，这意味着国家带量采购扩面正式启动。文件显示，采购品种涉及第一批试点的阿托伐他汀口服常释剂型等25个中标产品，同时还会引进“多家中标”新规。

 

　　点评：分析认为，带量采购政策进一步升级，范围扩大，涉及全国的药品市场，符合条件的药企或可通过此次机会抢占更大的市场份额，进一步压缩非中标企业的市场空间，使行业集中度不断提升。此外，独家中标规则的改变，也一定程度上改变了企业单纯以价格竞争的局面。目前来看，原料药一体化的企业有望受益。

 

　　华海药业（600521）是第一批带量采购最大赢家，凭原料制剂一体化的成本优势，公司有6个产品中选4+7。

 

　　京新药业（002020）的中标品种京诺（瑞舒伐他汀钙片）销售3.95亿元、同比增长16%；吉易克（左乙拉西坦片）销售0.48亿元，同比增长253%。

 

　　●钛白粉市场涨价、封单陆续开启，行业传统需求旺季即将到来

 

　　据行业消息，8月以来，钛白粉市场陆续好转，企业纷纷宣布涨价，龙头公司封单也频频上演。本周周中，中信钛业发布涨价函价格上调500元/吨。龙蟒佰利联、中核钛白、南钛等企业已经封单，将要进行二轮价格上调。目前国内金红石型钛白粉含税出厂价格在13800-16300元/吨，锐钛型钛白粉含税出厂价格在11800-12800元/吨，氯化法钛白粉价格在18500-20000元/吨。钛矿货源紧张，市场价格持续高位。本周攀枝花钛矿报价有所上涨，幅度在20元/吨左右。进口钛矿市场价格高位，部分价格继续上行，莫桑比克钛矿cif价格250美元/吨。

 

　　点评：分析指出，随着9月钛白粉市场传统旺季来临，国内需求将向好。同时，在前4个月钛白粉出口市场表现不佳之后，国内企业迅速做出调整，使得后面的三个月钛白粉出口形势出现改观，7月份总出口量同比已由负变正，出口市场的改善也缓解了国内市场的压力。市场人士透露，继暂时封单之后，龙头企业或将在下周宣布新的涨价通知，届时国内其他钛白粉企业也将同步跟进。市场人士认为，在经历了4个月的下行期后，当前钛白粉价格已达底部，因此下游用户也能承受一定程度的价格上涨。此外，原料成本也对钛白粉价格形成利好支撑。市场转好背景下，钛白粉龙头公司盈利有望转暖。

 

　　可关注龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）等钛白粉龙头。

 

　　●全国碳排放系统已有初步建设方案、市场规模数千亿

 

　　生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，碳市场建设是一个全新的工作。下一步将重点推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽早出台，为碳市场建设奠定法律制度基础，同时加快印发《全国碳排放权配合总量设定和配额分配方案》、《发电行业配额分配技术指南》和重点排放单位温室气体排放报告管理办法、核查管理办法、交易机构管理办法。“目前全国碳排放权注册登记系统和交易系统已经有了初步建设方案，下一步要对这个方案进行论证，论证确定方案以后加快两个系统的建设。

 

　　点评：随着工业化不断推进，温室气体排放导致的气候变化成为全球面临的共同挑战。据机构预测，全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元，若考虑期货等衍生品，交易额规模可达5000亿元，相关企业将迎来重大发展机遇。

 

　　置信电气（600517）以节能、环保、智能为方向，加快绿色环保设备研发和应用，并开发出了适合风能和太阳能专用的非晶合金变压器。子公司置信碳资产管理公司专业从事碳资产经营业务。

 

　　远达环保（600292）已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术，并拥有碳交易平台。

 

　　华银电力（600744）是深圳碳排放权交易所第二大股东，持股比例15%。

 

　　●印尼宣布年底将暂停镍矿石出口、镍价大涨迭创新高

 

　　周五，沪镍夜盘一字涨停，在创历史新高；伦镍大涨逾10%，突破18000美元/吨，刷新2014年9月来新高。消息面上，有报道称印尼将自12月末开始禁止镍矿石出口。印尼能源矿业资源部发言人称，印尼将在今年12月底开始暂停镍矿石出口。印尼矿业部长称，针对矿石出口限制的新规定已经签署。

 

　　点评：市场对印尼对推出矿产出口禁令的担忧早已对镍市产生了影响，镍价今年迄今为止已上涨了50%。从海外主要公司二季度报告来看，纯镍产量在继续下降，且今年海外几乎不会有增量，预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面，8月不锈钢产量继续增加，对镍需求较强；新能源汽车销量大增也提振镍需求。考虑到印尼对全球镍资源供给的重要性，外部产能受限，下游需求较好，对镍价形成强劲支撑。

 

　　青岛中程（300208）在印尼拥有Madani镍矿（2014公顷）、BMU镍矿（1963公顷），有两块高品位镍矿，合计镍矿储量约2亿吨。

 

　　盛屯矿业（600711）持有华玮镍业55%股权，并拟在拟在印尼投建3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

 

　　●三大航各买35架ARJ21国产客机发展空间大

 

　　8月30日，中国国航、东方航空、南方航空分别与中国商飞签署飞机购买合同。三家航空公司计划各引进35架ARJ21-700飞机，本次签约订单共计105架。至此，中国商飞共收到来自22家客户的596架ARJ21-700订单。

 

　　点评：长城证券蔡维认为，国产客机的研发与制造将推动我国整体工业能力和水平实现升级，带动上下游产业部门整体提升，以大飞机、航空发动机为代表的高端制造产业具备极大的发展潜力。大力发展支线航空，对于促进需求释放和要素更大范围流动，加快综合交通运输体系建设、提升中小城市通达性都具有重要的战略意义。

 

　　中航飞机（000768）承担了ARJ21支线客机85%以上零部件制造；

 

　　中航机电（002013）、中航电子（600372）分别是我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业，将在进口替代进程中发挥重要作用。

 

　　●网上看病也可报销了、互联网医疗迎政策红利

 

　　8月30日，国家医保局印发《关于完善“⎧互联网+⎫”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围。国家医保局相关负责人表示，“互联网+”条件下的医疗服务仍然是医疗服务，项目和价格纳入现有政策框架中，强调线上线下公平。

 

　　“互联网+”有助于实现优质医疗资源跨区域流动，促进医疗服务降本增效和公平可及，改善患者就医体验。不仅如此，新版药品管理法近日获得审议通过，将从12月1日起正式施行，网售处方药得以松绑。

 

　　点评：胡又文认为，网售处方药政策、网络诊疗服务纳入医保支付范围是医疗信息化行业的两大利好，有望顺利激活行业内上市公司的创新业务。

 

　　卫宁健康（300253）拥有智慧医院、智慧卫生等领域的上百个细分产品线，覆盖6000多家医疗机构客户；

 

　　思创医惠（300078）在智慧医院整体解决方案项目、电子病历评审项目上接连中标；

 

　　创业慧康（300451）相继发布了医疗云平台、医院智能一站式终端平台、聚合支付平台、护理云平台、电商云平台、妇幼智慧云平台。这三家公司半年报业绩均呈现较快增长。

 

　　●换脸软件“ZAO”刷屏、信息安全引社会关注

 

　　近日，一款名叫“ZAO”的手机软件在苹果应用商店等平台登顶下载量排行榜。该软件使用AI技术，用户只需要提交正面清晰照片，就可以将经典影视剧中的男女主角替换为自己的脸。但是，该软件及其用户信息“绑架条款”引起了对信息安全的担忧。有观点认为，人脸识别能够作为支付工具，一旦被破解，用户的金融信息安全堪忧。

 

　　点评：今年以来有多项重磅信息安全政策落地，包括等保2.0、最严数据安全监管办法、关保产品审查办法等。IDC预测，2018-2022年中国IT安全支出年复合增长率为25.6%。渤海证券徐中华指出，当前全球在线文件暴露问题日益严重，外部存储数据量的增加给原有的数据安全策略带来了新的挑战，预计未来3年会有更多企业和政府机构在防止隐私泄露和保护个人数据上加大投入。

 

　　美亚柏科（300188）在大数据安全，电子数据取证领域处于领先地位；

 

　　绿盟科技（300369）旗下防御检测类产品线齐全，安全产品和安全服务两大业务板块增长稳健。

 

　　六、政策、行业指向热点

 

　　★三大航各买35架ARJ21国产客机发展空间大

 

　　概念股：中航飞机（000768）、中航机电（002013）、中航电子（600372）

 

　　★网上看病也可报销了、互联网医疗迎政策红利

 

　　概念股：卫宁健康（300253）、思创医惠（300078）、创业慧康（300451）

 

　　★换脸软件“ZAO”刷屏、信息安全引社会关注

 

　　概念股：美亚柏科（300188）、绿盟科技（300369）、北信源（300352）

 

　　★全国碳排放系统已有初步建设方案、市场规模数千亿

 

　　概念股：置信电气（600517）、远达环保（600292）、华银电力（600744）

 

　　★药品带量采购全国扩面、原料药一体化公司望获益

 

　　概念股：华海药业（600521）、京新药业（002020）、普洛医药（000739）

 

　　七、个股淘金

 

　　◆五粮液：上半年净利93.36亿同比增长31.3%

 

　　◆中国国旅：上半年净利同比增71%拟参与筹建中旅财险

 

　　◆洋河股份：上半年实现净利润55.82亿元，同比增长11.52%

 

　　◆苏宁易购：上半年实现实现营业收入1356亿元同比增长22.5%

 

　　◆格力电器：上半年净利137.5亿元同比增7.37%

 

　　◆陕国投A：上半年净利3.48亿元同比增长70%

 

　　◆美的集团：上半年净利151.87亿同比增长17.39%

 

　　◆海通证券：上半年净利55.27亿元同比增82%

 

　　◆亿纬锂能：应用于ETC的电池实现规模交付前三季净利同比预增超133%

 

　　◆重药控股：控股股东拟进行混改引入战投

 

　　八、停复牌消息

 

　　【今起停牌】新奥股份

 

　　【今起复牌】津劝业、辉隆股份、聚隆科技

 

　　九、老师的话

 

　　上周五，指数上演午后跳水，早上指数高开，主要是隔夜美股大涨，另外毛衣战缓和，商务部发言说两边开始沟通，又要谈判的节奏，出现缓和迹象。

 

　　不过指数高开并没有高走，而是出现跳水，记得我之前说过很多次，在关键点位，特别是启动点，通常很少是高开阳线出现的，基本都是实体大阳线。

 

　　另外对于转折信号，要增加确定性通常是下午，收盘前确认。

 

　　现在大家比较担心的是冲高回落，是不是意味着市场反弹结束了，又要一波调整，毕竟上周五分时跌起来有点狠。

 

　　但仔细看，上周五的调整幅度并不大，更重要的是，指数只是做了个回踩，依然是横盘区间，从调整时间来说，做了个小回踩调整更充分。

 

　　上涨中的横盘，容易演变成上涨中继，概率上向上突破比向下跌破概率要大。

 

　　所以结论是：上周五的调整依然是良性调整，炒股千万不要自己吓唬自己，搞乱了心态，一切以信号为准。

 

　　这波反弹属于差异性反弹，原因是差异化并非一日形成，各板块个股的涨跌周期开始拉大，这种行情比较特殊，和共振上涨年初这种形势上涨并不一样。我们看到创业板和上证指数就是相对分化的。所以要预防这种走势的延续。

 

　　上周五盘面就是这种特征，午后华北制药，九鼎新材等妖股开始跌停，科技股开始回落，引发指数跳水，但午后很多白马股资金开始流入，从北向资金流向，上周五流入了71亿。

 

　　不管是选择白马，还是科技股，有个前提，都应该重视：上升趋势类，并且结合基本面，短期调整充分，涨幅不大的个股，酿酒的表现也是这个模式，以五粮液为例,超过一个月的横盘调整，然后做出突破。