作为创业板的第一兄弟，宁德时代的“行动”备受关注。

2月26日晚，动力电池巨头《宁德时报》先后发布了固定增资计划和投资公告，拟募集资金不超过200亿元。值得注意的是，《宁德时报》正准备一口气推出四个锂电池扩建项目，以满足对自然资源的需求。预计新锂电池容量将超过52千兆瓦时。

根据动力电池应用分公司研究部的数据，2019年中国动力电池总装机容量为62.2千兆瓦，宁德时代以31.71千兆瓦的装机容量位居市场第一。

新的再融资规则生效后，固定增长市场被激活。自新的再融资规则出台以来，已有近百家上市公司发布或修改了固定增资计划，当时上市公司纷纷出手修复增资市场。

宁德时代布局锂电池

宁德时报公告将募集不超过200亿元的资金用于4个投资项目和补充营运资金。根据计划，宁德时代的固定增资并没有引入战略投资者，而是将充分利用市场力量，也就是说，宁德时代的投资者参与人数最多为35人，锁定期为6个月。

具体来说，这是一个募集投资项目，具体如下:

公告规定本次非公开发行的股份数量应以募集资金总额除以发行价格确定，且不得超过本次发行前公司总股本的10%。截至本计划公告日，公司总股本为2，208，399，700股。根据这一计算，本次非公开发行的股份数量不得超过220，839，970股(含)。

此外，宁德时报宣布，随着国内外新能源汽车市场的快速发展和储能应用场景的逐步成熟，动力和储能电池行业市场将继续增长。为进一步推动公司产能布局，巩固市场地位，公司计划投资建设总投资不超过100亿元的宁德车瓦湾锂离子电池生产基地项目。

宁德时报表示，本次募集与投资项目的实施是基于公司现有主营业务，结合国家产业政策和行业发展特点，充分考虑新能源产业的发展方向和市场需求，并在现有技术基础上实施投资计划，进一步拓展公司整体业务。目前，公司正在大力发展动力电池系统业务，并积极分销储能锂电池业务。本投资项目中的发电建设项目将有助于公司扩大产能，不断满足日益增长的市场需求。研发项目将有助于公司保持领先的技术优势，开拓新的市场领域，进一步提高盈利能力。

在固定增长计划中，《宁德时报》披露，川湾锂离子电池生产基地项目年营业收入预计达到108亿元，年净利润为8.07亿元，项目内部收益率为16.21%(税后)，总投资回收期为6.14年。

宁德时报还公布了截至去年12月31日公司募集资金的具体存储情况。《宁德时报》称，截至去年12月31日，该公司已动用闲置的现金管理募集资金购买银行结构性存款和存款单，未偿金额为8.5亿元。

此外，宁德时报还计划投资不超过100亿元建设宁德车瓦湾锂离子电池生产基地项目。《宁德时报》宣布，随着国内外新能源汽车市场的快速发展和储能应用场景的逐步成熟，电力和储能电池行业的市场将继续增长。为进一步推进公司产能布局，巩固市场地位，公司计划投资建设宁德市车瓦湾锂离子电池生产基地项目，总投资不超过100亿元，资金来源由企业自筹。根据公告，该项目已经成为

宁德时代股价走向何方？

作为世界领先的动力电池企业，宁德时代拥有业内最广泛的客户群。去年上半年，工业和信息化部发布了2300多种新能源车型，其中宁德时代的配套动力电池车型约占39%，成为最大的配套动力电池制造商。除了规模优势，宁德时代的另一个显著优势是研发。截至去年6月底，公司拥有研发人员4678人，整体研发团队在规模和实力上都远远领先于行业。

公司的产品主要包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料。其中，动力电池系统包括电池芯、模块和电池组。

宁德时报2018年年报显示，当年新能源汽车销量大幅增长，推动电池装机容量上升。该公司以23.4千兆瓦时的装机容量领先于同行，市场份额为41%。在客户方面，国内、宇通、广汽、长安等品牌汽车以及威来、等新兴汽车公司都是其客户。在国外市场，该公司加深了与宝马、戴姆勒、现代和捷豹路虎等国际汽车公司的合作。现在，该公司已经开始向世界领先的电动汽车制造商特斯拉供应锂离子动力电池。2月20日，《宁德时报》公开回应称，特斯拉将从《宁德时报》购买锂离子动力电池，这证实了市场上持续多日的传言。

依靠科技占领市场的宁德时代，也有良好的经营业绩。该公司预计去年实现利润40.64亿元至49.11亿元，同比增长约20%-45%。性能持续增长的主要原因是，随着新能源汽车产业的快速发展，市场对动力电池的需求也增加了。与此同时，公司加强了市场开发，在初期释放了退出能力，产量和销量也相应增加。此外，公司继续加强成本控制，降低成本与收入的比例。

然而，最近宁德时代的股票价格已经进入了一个动荡时期。一些分析师认为，宁德时代的股价已经透支了一段时间。

然而，更多分析师对宁德时代的未来增长空间持乐观态度。随着新技术的发展，磷酸铁锂具有突出的优势，未来新能源汽车的普及率有望大幅提高，这对于公司来说是一个长期而巨大的潜力。

川财证券分析师黄波表示，特斯拉与宁德时报的密切合作将极大缓解电池采购和库存压力，本地化进程有望加快。

太平洋证券分析师张指出，宁德时代引进的CTP技术可以提高电池组的能量密度10-15%，减少电池组零件数量40%，提高生产效率50%。目前，磷酸铁锂的能量密度进一步提高，特斯拉与宁德的合作将逐步落地，这将进一步刺激磷酸铁锂产业链。

与此同时，随着日本松下公司和特斯拉公司在太阳能电池领域的合作即将结束的消息，投资者正期待着宁德时代二级市场的股价走向。

再融资新规激发定增市场活力

不仅宁德时代，近期推出再融资方案的上市公司不在少数，这与2月14日再融资新规发布实施有关。

2月14日，证监会发布了新的再融资规定，对上市公司再融资的监管要求进行了重大修改，包括取消创业板的三个“限制”，缩短固定增股锁定期，调整固定增股发行机制。与此前实施的规则相比，新的再融资规则最明显的是放松了对创业板上市公司再融资的监管。

百亿级融资频繁出现，上市公司调整并购计划或发布并购计划适用新规，固定增长市场启动。据不完全统计，自新规出台以来，已有近百家上市公司发布或修订了定向增发计划，有6家基金公司迅速参与定向增发，认购总额达16.1亿元。此外，一个数字

中信证券战略团队认为，随着登记制度的推进，优质资产的首次公开发行难度在降低，效率在提高。借壳将不再成为主要资产重组的主流，壳价下跌趋势远未结束。在其他形式的资产重组中，上市公司越来越难以合理价格收购高质量资产。预计在新一轮并购中，上市公司将更加务实，投资逻辑和产业整合策略将更加细化，并购双方对交易价格更加敏感，产业并购将超越以市场价值管理为主流的多元化并购。

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