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商界财经网:券业大事件!中金公司官宣回A,十大券商齐聚A股

商业金融网:经纪活动!CICC官员向a股宣布,前10名证券交易商已聚集在a股

帮助无数中国企业海外上市的CICC,终于要走上“重返a股”的道路。

2月28日晚,CICC官员宣布“回复A”消息:他们打算申请在上海证券交易所发行不超过4.59亿股(不超过总股本的9.50%)的股票。作为尚未登陆a股市场的前10家证券公司中唯一的高质量目标,CICC后续的估值和融资值得期待。

自1995年成立以来,CICC经历了中国资本市场的每一个亮点,也经历了短暂的挫折。然而,近年来,在一系列改革的推动下,CICC不仅重返一线经纪团队,还因收购CICC证券和腾讯阿里等重大举措吸引了业内人士的更多关注。

在这次返回A之前,CICC刚刚经历了“将军的双重更替”。毕明建是业内知名人士,也是前首席执行官,他于去年底离职,由新任投行业务前负责人黄接任,而新任董事长沈如军刚刚结束半年任期。随着新团队的“全面部署”和公司很快回归,CICC下一步将如何发展?

CICC官员宣布“回归a股”

2020年2月最后一个交易日结束后,CICC发布的港股“回归a股”消息在市场上引起了热烈讨论。

2月28日晚,CICC发布了一系列董事会提案,其中第一个提案是“建议a股发行及相关事宜”。CICC董事会宣布,计划申请a股发行并在上海证券交易所上市,以满足其业务发展的资本需求。

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在时间上,由于与议案审议相关的三次股东大会将于2020年4月14日召开,经股东大会、证监会等相关监管机构批准,CICC将正式启动a股回归的具体工作。

具体来说,CICC的“回归a股”计划要求公开发行的a股数量不超过4.59亿股(即a股发行上市后不超过总股本的9.50%)。在定价方法方面,CICC将采取合法可行的方法,如向线下投资者询价或直接定价。

根据CICC的发行计划,在4.59亿股a股全部发行完毕,a股发行前已发行股本保持不变的情况下,CICCh股比例将从43.58%降至39.44%,以前发行的国内股比例将从56.42%降至51.06%,新发行的a股比例将降至9.50%。

在资金使用方面,CICC表示,在扣除发行成本后,本次a股发行和上市募集的资金将全部用于增加公司资本,补充公司营运资本,支持公司境内外业务发展。

具体来说,CICC指出,中国证券业目前面临全方位的历史发展机遇。随着中国经济转型升级和金融供给方面结构性改革的全面深化,资本市场将在金融运行中更好地发挥“一根汗毛、全身运行”的关键作用。在此背景下,传统证券业务的规模有望稳步推进,同时以科创板、衍生品和金融技术为代表的大量新兴业务正在涌现。

CICC表示,a股发行上市将有助于公司进一步扩大资本,增强资本实力,推动公司进入新的发展阶段和新的征程,为公司提升业务规模和经营模式带来广阔的空间,加快实现建设国际一流投资银行的战略目标,更好地服务实体经济,防范金融风险。 为实施《指导纲要》、建设上海国际金融中心、扩大金融对外开放、积极引进外资等重大国家战略规划提供更加有力的支持。

值得一提的是,CICC服务“大客户”的惯例是在发行计划中设置战略配售选择权。这一次CICC的“重返甲级”也将被考虑在内。CICC表示,在遵守法律、法规和监管要求的前提下,公司可以实施战略a

自1995年成立以来,CICC一直与“生来就有金钥匙”和“投资银行界的贵族”等称号联系紧密。CICC的发起人是前中国人民建设银行、摩根士丹利、中国保险公司(前中国经济技术投资担保公司)、新加坡政府投资有限公司和李明(现李明集团)。

从那以后,CICC的股权经历了许多重大变化,其母公司最终转变为中央汇金,并被纳入“中投家族”。摩根士丹利在2010年撤回了全部股权。几个战略投资者相继加入后,截至2019年6月30日,CICC前三大股东为中央汇金(持股46.18%)、哈金控股(9.51%)、腾讯控股(4.95%),第四、第五大股东为阿里巴巴(4.84%)和中国保险公司(3.04%)。

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无论是股东的战略支持还是公司自身的资源禀赋,CICC在过去的20年里几乎从未离开过国内大型企业的“海洋”,引领电信、能源、银行、保险等行业的海外上市项目,包括大唐发电、中国电信、中石油、中国联通、中国PICC等行业所熟知的。

2010年后,CICC以前在资本市场上所向披靡的地位开始改变。始于2009年的创业板,当时成为平安证券投资银行。由于创业板项目的突然出现,包括国鑫证券和广发证券在内的大量证券公司在项目数量排名上远远落后于CICC。2010年,CICC的净利润仅为7.12亿元,在行业中排名第28位。到2014年,CICC 6.11亿元的净利润已经下降到行业第42位。

随着中央企业和其他大企业的上市,对大型投资银行业务的需求急剧下降,不仅无法跟上业务量,而且很难维持一支庞大的投资银行团队。市场甚至一度称CICC为“没落的贵族”特别是在2012年至2014年暂停新股发行期间,对于其他券商来说,他们仍然可以通过经纪业务和其他创新服务度过难关,但对于CICC来说,这具有很大的影响力。

对于既有国有企业的红色血液又有外资的国际基因的CICC来说,这种转变不是一蹴而就的,但痛苦最终会产生反响。在完成了股份制改革、经营理念合理化、团队激励调整等一系列行动后,CICC的各项业务数据近年又回到了第一线水平。这与2015年香港股市将获得的巨额资金有关。

回顾CICC当年在香港“成功”上市,CICC于2015年11月在香港交易所正式上市,发行价为每股10.28港元。当日最高股价为每股11.44港元,收于每股11.04港元,较发行价分别上涨约11.28%和7.39%。当日总成交量约为1.43亿股,总成交额约为15.94亿港元。当许多证券公司在同一个舞台上与h股竞争时,CICC在第一天表现最好。

在募集资金方面,按发行价计算,CICC的净募集资金达到54.9亿港元。当时,董事长丁表示,将以香港上市为契机,深化金融服务和产品创新,不断优化风险管理体系,不断增强跨境业务能力,进一步巩固业务领先地位。

为什么你首先选择h股而不是a股上市?有业内人士指出,一方面,由于CICC自身的自然资源,大量海外业务确实需要一个国际资本市场平台来发展。另一方面,CICC早就有了上市的想法,而当业内其他证券公司“补血”地抓住第一个机会时,CICC的上市要求就更迫切了,而h股上市是一个明显的选择。"不仅是CICC,其他以h股开始、以a股结束的证券公司也大多持有这一目的."

在香港上市后,从2016年到2019年,CICC不仅将重返经纪业务主管的行列,还将在行业内“大动干戈”,如收购和整合CICC证券、引入腾讯阿里等。这不仅弥补了

基于此,CICC这次的“回归A”更让人遐想。中信建设投资于2018年6月重返a股市场后,a股市场主要券商基本聚集。投资者对CICC作为首席经纪人的“独特”地位抱有很高的期望,无论是基于经纪行业最近的优惠政策还是其新股。

董的团队很“整洁”

除了宣布轰动一时的《背影A》,当晚还宣布了第二届董事会和监事会的选举结果。在绝大多数董事和监事获得99%以上的认可后,CICC第二届董事会也正式出现。

公告显示,2020年第一次临时股东大会批准沈如军、黄浩、熊联华、段为第二届董事会非执行董事,黄为第二届董事会执行董事,本、彼得?诺兰担任第二届董事会的独立非执行董事。其中,彼得?诺兰的董事职位尚未获得证券公司的董事资格。其余董事已取得相关资格,其任职将于2月28日生效。

回顾CICC的2019年,这也是董事会和团队成员重新调整的一年。早在2017年2月,CICC前董事长因工作变动辞职,随后由首席执行官毕明建临时接任。经过长时间的空缺,直到2019年8月,中央汇金的总经理沈如军被正式任命为CICC董事长。

2019年底前,在12月30日晚宣布,由于个人职业规划,毕明建提出辞去公司CEO职务,原投行业务主管黄被任命为新任CEO。

就上市条件而言,无论是主板、中小板还是创业板,申请a股上市的企业必须满足“在过去三(2)年内董事和高级管理人员无重大变动,实际控制人无变动”的条件。当然,监管将根据“实质重于形式”的原则进行判断,但CICC在a股发行前更换“指挥官”还是很有意思的。

回顾CICCh股发行前的情况,董事长和总经理都面临同样的情况。2014年5月,在位12年的主席朱正式离职。2014年10月,时任CICC董事长的金立群也去了亚洲基础设施投资银行工作。在毕明健和丁双双接过接力棒后,一路复兴至今。

新团队将“满员”,公司将很快返回A。CICC接下来会做什么?业界将继续关注。


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