在科技兴起和国际贸易摩擦的双重背景下，作为与精密技术产业密切相关的战略资源，国内稀土产业的一举一动都刺激了资本市场的反应。

受江西稀土订单整改消息影响，稀土板块于8月30日再次爆发。华武股份，金利永磁板和德宏股份等股票均有较强涨停。银河磁铁，正海磁性材料和北方稀土都有一些稀土概念股。差异很明显。

目前，公共资金在稀土领域仍属低档。考虑到稀土库存与稀土之间的价格相关性超过90％，稀土价格容易上涨和下跌，库存更加充分调整。在稀土库存的低位阶段，稀土价格上涨的预期再次迎来。或者为长期资本购买提供战略布局机会。

稀土板块反弹预期提高

江西省工业和信息化部网站近日发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》。通知明确指出，要加强关键环节的管理，不断增强行业自律，发挥行业协会的作用，提高行业发展质量。

《通知》要加强对重点资源和矿山的监管，严格控制稀土资源的循环利用。严格执行采矿和冶炼分离计划。规范二级资源回收企业，加强流通监管。

市场分析人士认为，稀土价格受政策影响很大。预计未来稀土价格的上涨是一个高概率事件。此前，由于非法采矿和冶炼小矿物，稀土价格无法上涨。如果将来可以解决这个问题，显然会有利于与稀土有关的上市公司。今天，江西省出台的相关政策可能意味着稀土价格将进一步上涨，这可能有利于稀土原料资源的上市公司，特别是稀缺性和高价值的中重稀土。

受政策消息影响，稀土价格进一步上涨的预期再次上升。稀土板块于8月30日强势爆发。华武，金利，德宏的股票盘中，银河磁铁和正海磁材。北稀土等一些稀土行业公司的股价发生了重大变化。

事实上，稀土板块今年已在A股市场上表现两次。在今年第一季度和第二季度，稀土行业的相关目标已经成功吸引了市场的关注。北方稀土，广阔而多彩的品种都在今年上半年，舞台的表现翻了一番。然而，从第三季度开始，稀土开始出现一轮重大调整。

考虑到今年第一季度和第二季度，国内公共基金对稀土板块的投资实际上处于较低水平，这意味着调整后的稀土板块没有足够的卖压。相反，如果稀土板块进一步下跌，目前的公共基金或基于低齐比赛的游戏，或基于稀土基本面的改善，稀土板块仍然被公众低配基金将迎来长期资金的深度布局。

从海外市场的角度来看，稀土投资也可能处于历史最低点。世界上最重要的稀土ETF也跌至近三年的低点。 VanEck Vectors稀土/战略金属ETF（稀土ETF）是一家成立于2010年的基金，目前管理着近2.5亿美元的资产。该产品旨在追踪参与稀土元素生产，精炼和回收的机会，为投资者提供参与稀土元素领域的机会。

在REMX的目标公司中，26％是中国公司，25％是澳大利亚公司，11％是美国公司。其中，中国企业均为A股上市公司，如北方稀土首批重磅股，而第六大厦门钨业增持占基金资产的5.74％。

原料供应偏紧催化价格继续上涨

稀土板块调整后，欢迎相关政策，是否意味着这将成为新一轮的登机机会？至少从稀土行业参与者的角度来看，稀土很有可能迎来新一轮的市场。中铝于8月27日宣布，该公司计划根据其金属镓生产线的评估净资产和负债增加其对中国稀土雷霆有限公司的资本。增资3.53亿元，持股比例由14.62％增加至23.94。 ％。

从运营的角度来看，中铝的稀土公司增资可以被理解。该公司希望平衡某些领域的业务缺乏与稀土业务。该公司今年上半年的净利润为7.06亿，同比下降14％。正在转型和升级过程中的中铝需要更多的想象力。稀土业务的增资是市场调整后的绝佳选择。

由于供应紧张，稀土价格上涨和下跌的格局逐渐形成。南方稀土集团公布8月5日最新中重稀土上市价格，氧化铋上涨20万元/吨至17万元/吨，同比增长1.19％;氧化铋增加2万元/吨至412万元/吨，增长0.49％;氧化铋上涨10000元/吨至201万元/吨，同比增长0.50％。这是今年6月以后中重稀土价格再次大幅上涨。今年6月3日，南方稀土集团公布稀土氧化物上市价格，其中氧化钇报价为380万元/吨，上涨20万元/吨，氧化铋报价为18.5万元/吨，增加15000元。 /吨，氧化铋价格17.5万元/吨，上涨15000元/吨。

随着稀土价格的上涨可能会进一步持续，未来稀土市场的差异化也可能很大，这意味着稀土行业的投资可能需要从概念轮到特定的业务水平进行细化。上市公司。

经纪中国记者从上市公司的半年报中看到，一些稀土概念公司受到稀土价格上涨的拖累。五矿稀土最近发布了2019年的半年度报告。上半年，公司实现营业收入10.11亿元，比去年同期增长245.97％。归属于上市公司股东的净利润为43891.9万元，同比下降28.83％。五矿稀土是中国五矿的唯一稀土上市平台，中国五矿是六大稀土集团之一。现已成为中国最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。公司目前从事稀土氧化物等产品的生产和经营，以及稀土技术的研发，咨询服务。

这里应该强调的是，五矿的发展主要是通过购买的稀土原料进行分离和加工。主导产品包括高纯度单一稀土氧化物和稀土富集材料。稀土价格的持续上涨意味着该公司的原材料成本也有所增加。

相比之下，由于与稀土原料供应商包钢的特殊关系，北方稀土在今年的表现表现良好。北方稀土（600111.SH）发布2019年半年报，显示公司实现营业收入85.19亿元，同比增长49.62％;归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长22.18％;归属于上市公司股东的经常性扣除非经常性损益后的净利润为2.11亿元，同比增长36.91％。今年6月，包头钢铁在投资者互动平台上表示“公司拥有充足而稀有的稀土资源”。该公司是北方稀土公司的唯一稀土原料供应商。该公司生产的稀土精矿专门供应北方的稀土。

稀土价格的上涨为公司带来了巨大的收益，也带来了巨大的收益。广韶有色半年报显示，上半年净利润为6550万元，去年同期亏损3014万元。广生有色表示，公司的利润增加是由于有机会提高市场稀土产品的价格，增加产销量，增加营业收入和毛利;由于稀土产品价格上涨，一些库存折旧储备被转回以增加利润;提高输出效率，降低加工成本。

8月22日，厦门钨业发布2019年半年报，展示稀土业务的独特价值。虽然该公司的整体表现不佳，但稀土业务表现出强劲的盈利能力。厦门钨业披露，上半年营业收入为31.84亿元，归属于上市公司股东的净利润为7777.44万元，同比下降76.83％。然而，在该公司的稀土产品中，报告称，在上半年，受国家限制稀土矿进口影响，稀土原料供应紧张，稀土原料价格上涨，业务部门改善了产品组合，降低了成本，提高了效率，并提高了产量。稀土氧化物，稀土金属产品和磁性材料等主要产品取得了良好的效果。报告期内，公司实现营业收入10.76亿元，同比增长5.31％;利润总额达到165582万元，同比增长240.54％。

华创证券认为，由于云南腾冲港暂停进口缅甸稀土，氧化铈的供应量减少了50％，氧化铈的供应量减少了13％。支持基本面。另外，最近，企业一直不愿出售大额报价，短期价格可以预期，稀土价格普遍容易上涨和下跌。上述经纪人强调，稀土库存与稀土之间的价格相关性超过90％。稀土价格容易上涨和下跌，库存更加充分调整。参考稀土价格投资稀土库存仍然有效。

太平洋证券认为，目前稀土行业的格局依然良好。由于缅甸对稀土进口的限制，没有放松的迹象。在加强对中国稀土产品运输监管的环境下，缅甸矿山进口重稀土可能会持续存在零概率。目前的下游消费量处于相对较低的季节，有可供消费的库存;但即将进入9 - 10月，下游需求将逐步改善和恢复，而叠加的稀土分析企业原料库存已经耗尽，稀土价格有望进一步上涨。

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