大主题成就大机会！

在早盘时段，A股市场迎来了超大型主题——“深圳本地股票”。显然，这是周日下午在深圳发布重磅文件远远超出预期的结果。在早盘开盘时，深语股票全线上涨，大多数股票直接受阻于停板。

从历史上来看，每当深圳板块异动的时候，市场总会要火一段时间。那么，这次推出市场有什么条件吗？分析师认为，凭借目前的点，估值和预期，只要意外的利空事件没有发生，A股市场的结构性市场仍然可以预期。

深圳战略的存在是为了辐射国家的期望

《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布后，许多方都解释了它。从目前股市的反应来看，深圳股市的第一个强烈反应是本地股市。在股票软件的第一个屏幕上，只有平安银行下跌，其余股票大幅上涨。这些股票大部分都是深圳的本地股票。

从过去的市场来看，深圳本地股票对整个市场有辐射效应。更重要的是，这次《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》也被市场解释为能够辐射全国。

平安证券认为，上述《意见》存在七大核心：首先，“第一示范区”的定位与“第一试验区”的定位不同。这意味着深圳的制度创新改革不仅要符合深圳的现实，还要推动全国的相关实践，促进中国的现代化。

第二是加快实施创新驱动的发展战略。创新驱动的发展战略主要是大力发展高新技术产业，加强知识产权保护，改善创新环境，如5G，人工智能，网络空间科学技术，生命信息和生物医学实验室等。也为相应的行业带来投资机会。

三是加大金融创新力度。具体体现在：一是完善创业板的发行与上市，再以配资和并购重组制度，以科技板为出发点，推进主板登记制度改革。第二，促进与香港和澳门金融市场的互操作性以及金融（基金）产品的相互认可。第三，首先推进人民币国际化。第四，促进更多的国际组织和机构在深圳定居。这些举措将大大提高深圳与香港在金融领域的竞争水平。

四是推进粤港澳湾区建设。深圳在大湾区建设中发挥着关键作用。一方面，必须不断提高对港澳开放水平，加快深港科技创新合作区建设;另一方面，必须促进深港粤联动的发展，探索和推动。管理专项合作区管理体制和机制。

五是建立健全房地产市场稳定健康发展的长效机制。房地产开发意见被置于社会保障建设部分，充分体现了“居住与非投机”的定位。房地产市场的扩张主要依靠加快经济适用房和人才住房体系的改善。其中，经济适用房主要针对低收入群体，人才住房制度主要针对高端人才群体。

六是提高教育和医疗保健的发展水平。从211所大学的数量和三甲医院的数量来看，深圳的教育和医疗缺点非常显着。很难像投资促进那样大规模地提升教育和医疗水平。有必要在引进系统中进行创新。这次《意见》也已经专门部署。

第七是全面提高民主和法治水平。法制建设水平的提高，使深圳成为国际金融中心城市。

华龙证券表示，8月18日，中共中央，国务院就支持深圳建设中国特色社会主义先锋示范区发表了意见。《意见》指出了深圳建设全球基准城市的战略定位，并指出了创建登记制度改革的条件。随着大湾区一体化的进一步深化，深圳的地位应该越来越重要。中国特色社会主义示范区的落地将使这一地位的作用更加明显。随着重量级政策的实施，深圳本地相关公司有望迎来机遇。

资本市场门口的资金“风暴”是1.5万亿美元

事实上，市场环境可能真的转折。首先，主题不断增加;其次，政策利益也在增加。更重要的是，资本市场门口的资金也大幅增加。

7月份，资本市场门口堆积的资金增加了1.5万亿元以上。该指标是非银行金融机构的存款。在宏观声明中，它也是其他存款公司对其他金融公司的责任。该指标7月达到18.7万亿元，比2月的18.4万亿元高出3000亿元。袁，达到了今年的最高水平。

根据前研究员陈瑞明的研究结果，非银行金融机构的存款最近描绘了狭窄金融市场的流动性指标。非银行金融机构存款是基金，保险，经纪，财富管理，信托等银行存款，是可以购买的股票，债券，存款证等自由现金流，构成最直接的基金为黄金配资生产。供应。

自2010年以来，该指标已经抓住了四个短期利率拐点。自2007年以来，该指标描绘了社会流动事件，如储蓄和重新安置牛市，企业现实主义，杠杆牛市和资本回报企业M1。目前，非银行金融机构的存款规模为18.7万亿元，接近历史最高水平，甚至远高于2015年超大型牛市的水平。它们就像“资本市场门口堆积的钱”，他们可能随时“随时准备好”。

外围市场影响衰减

一些投资者可能担心外部市场可能仍会扰乱A股。美国债务利率挂断导致市场讨论美国经济能否进入衰退周期。美银美林表示，需要达到两个条件，美国股市将触底反弹。首先，标准普尔500指数将下跌5％，第二个是恐慌。变得更加极端。那么，如果美国股市在未来完全走向，它会对A股市场产生负面影响吗？

联讯证券认为，中美股市的周期性位置完全不同。从估值，利润周期和政策空间来看，A股相对于美国股票处于更有利的位置，预计未来将退出更加独立的市场。

首先，从估值的角度来看，整体A股被低估，基本面的负面释放更为充足。目前，沪深300指数的PE（TTM）仅为11.9倍，过去十年被低估了40％。标准普尔500指数的PE（TTM）比历史上被高估的水位高出近21倍。在过去两年经过持续调整后，A股基本面的负面释放更为充足。一旦经济或政策略有改善，就很容易形成上升势头。

其次，从利润周期的角度来看，A股处于利润周期的底部区域，而美国股票处于利润周期的顶部。近两年来，中国经济持续下滑，上市公司业绩持续下滑。根据之前的规定，A股的盈利能力很可能在明年年初恢复。相反，美国股市可能会下跌，而EPS杀害是美国股市面临的最大风险。

第三，从政策空间的角度来看，国内政策空间远大于美国。美国已经开始降息。可以降低的利率空间只有200个基点。大幅减税的措施也已经完成，并累积了巨额财政赤字。面对未来经济下滑，美国的避险空间将大大减少。中国的一轮政策保持了较高的克制水平，为未来留下了巨大的政策空间。无论是降低存款准备金率，降低利率，刺激消费，还是采取更积极的财政政策，都有更大的空间。

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